Originaltitel: The Morning After, 1999
Science Fiction
Auf der Roswell-High taucht eine neue Lehrerin auf: Ms. Topolsky scheint jedoch mehr zu sein, als sie zu sein vorgibt, interessiert sie sich doch sehr für Michael. Derweil lässt das FBI einige Akten aus Sheriff Valentis Büro entfernen. Offenbar ist der Sheriff hinter etwas her. Michael und Max brechen nachts in Valentis Büro ein und finden einen geheimnisvollen Schlüssel.
Valenti als Antagonist ist hervorragend entwickelt, da er nicht nur ein Schurke ist, sondern sich auf der Seite der Rechtschaffenen sieht. Tatsächlich glaubt er wie einst sein Vater, dass in Roswell nicht alles mit rechten Dingen zugeht. Mit der Einführung der Topolsky und dem FBI, das offensichtlich mehr weiß, als es zugibt, wird die Mythologie der Serie in Schwung gebracht.