Originaltitel: Skin & Bones, 1999
Science Fiction
Der Sommer geht dem Ende entgegen. Liz macht ein Praktikum bei der Kongressabgeordneten Whitaker, während ein Geologe die Knochen von Agent Pierce findet. Da Whitaker in den Knochen eine Substanz vermutet, die nicht von dieser Welt ist, liegt es an Max, deren Beschaffenheit zu verändern, um so jeden Verdacht zu zerstreuen. Nasedo löst in der Gestalt von Pierce die Sondereinheit des FBI auf, aber am Ende findet er den Tod. Er stirbt in Max’ Armen und warnt ihn vor den Skins.
In der letzten Folge der ersten Staffel wurde schon angedeutet, dass sich noch andere Außerirdische auf der Erde befinden. Nun bekommen sie einen Namen: die Skins. Wie Schlangen werfen sie ihre Haut ab, die bei Berührung zerfällt. Sheriff Valenti ist mittlerweile längst zu einem Verbündeten von Max und Co geworden, was er einmal mehr beweist, als er versucht, die Untersuchung der aufgefundenen Leiche zu unterbinden.